Planeje e conquiste seus sonhos

Nosso maior Valor é poder fazer parte da construção do seu patrimônio para que você obtenha sempre os melhores rendimentos. Conheça o nosso serviço de Planejamento Financeiro.

Para uma jornada mais segura, conte com especialistas.

Alcance seus objetivos e metas com mais precisão, aplicando inteligência financeira em um planejamento global.

Uma estratégia que contemple o curto, médio e longo prazo, respeitando seus objetivos e perfil, pode fornecer mais segurança e rentabilidade para a sua jornada na construção do seu patrimônio.

Quer entender como funciona? Agende um diagnóstico preliminar, sem compromisso!

Planejamento Financeiro

Seu Plano de Voo

O serviço de Planejamento Financeiro da Valor é desenvolvido a partir de um diagnóstico completo de sua situação financeira e patrimonial, seus projetos e estilo de vida.  Com base nele, desenvolvemos um plano de ação para otimizar resultados e elevar suas chances de atingir os seus objetivos.

Credibilidade

Por que confiar na Valor?

17 Anos

Experiência e Conhecimento

180

Colaboradores

+25 Mil

Clientes no Brasil

Satisfação

+80 NPS

Estrutura

Escritórios em SP, RJ, BH, BSB, Vix e online

Independência

O melhor portfólio de soluções financeiras para o cliente.

Como Funciona

12 meses de acompanhamento:

Serão 4 reuniões fixas e horas complementares de acompanhamento onde traçamos um mapa completo de sua jornada.

Pague apenas pelo Serviço:

Valor fixo, sem taxas ou comissões. Você pode pagar por meio de um cartão de crédito ou transferência bancária.

Plano detalhado:

Seu Plano de Ação contará com o suporte de especialistas nas soluções recomendadas através de agendamento e assistência para ajustes de rota.

Nossos Especialistas

Pablo Alencar

Certified Financial Planner certificado pela Financial Planning Standard Board (FPSB)/ Planejar, Corretor pleno Certificado pela Susep, formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Extensão universitária em Marketing pela University of California (UCSD) e MBA em gestão de negócios internacionais pela FGV

Hishan Vassem

Economista, planejador financeiro. MBA em Gestão Empresarial e Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV.

Heloisa Simões

Economista, Planejadora Financeira, Corretor Vida Certificado pela Susep, MBA Gestão de Altos Executivos pela USP, e Consultoria Organizacional pela FGV

Ainda com Dúvidas?

Receba mais informações sobre o serviço de Planejamento Financeiro da Valor.

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